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快速上手：完成第一个业务闭环

ArgusSale 把业务账号、客户会话、团队处理、营销和报告放在一个工作区中。首次使用建议由工作区管理员完成配置，再让客服或运营成员开始日常工作。

1. 登录并确认工作区

1. 使用受邀邮箱登录；如果加入了多个工作区，先确认当前工作区名称。
2. 检查自己的角色。Owner 管理工作区与账单，Manager 管理运营，Operator 处理日常业务，Viewer 只读查看。
3. 如果菜单缺失，先让管理员检查角色和数据范围，不要重复创建账号。

2. 建立最小闭环

1. 在“连接”中添加一个业务拥有或获授权管理的渠道。
2. 用外部测试账号发送唯一测试消息，确认只产生一个客户、一段会话和一条消息。
3. 在“聊天”中认领并回复，确认外部账号真实收到。
4. 在客户资料中补充必要信息或标签；如果形成订单或成交，按实际业务记录。
5. 在“报告”中查看数据是否进入对应范围。报告延迟不等于消息发送失败。

连接成功、消息收发成功和报告出现数据是三项不同的验收，请分别确认。

连接业务渠道

渠道必须由账号所有者或业务管理员授权。平台密码、验证码、付款和最终授权确认应由资产所有者本人完成。

连接步骤

1. 打开“连接 → 社媒”或“连接 → 应用”，选择目标平台。
2. 阅读页面显示的账号类型、所需资产和审批要求，然后点击添加或开始接入。
3. 在平台授权页选择正确的 Page、Official Account、Business Account、Bot 或邮箱。
4. 返回 ArgusSale，在“已添加渠道”中确认账号名称和连接状态。
5. 完成一次真实入站和一次真实回复，再交付给客服团队使用。

理解连接状态

• 已连接：授权或凭证当前可用；仍需真实消息验收。
• 需要审批／配置：平台资产、应用审核、号码或管理员操作尚未完成。
• 恢复中／异常：系统正在恢复会话，或授权、网络、额度出现问题。
• 已暂停／回收站：连接停止，但历史记录通常仍保留；恢复前先确认原账号身份。

不要仅凭“已连接”就宣布渠道已上线。必须验证外部账号能发入，坐席能回复，并检查是否重复或串到错误账号。

在统一收件箱处理会话

处理一条新会话

1. 先确认会话所属渠道和业务账号，避免从错误账号回复。
2. 认领会话或按团队规则分配给合适成员。
3. 查看客户历史、标签和当前业务上下文，再编写回复。
4. 需要时使用翻译、话术或素材；发送前检查价格、承诺和敏感信息。
5. 等待页面显示发送结果。请求已受理不一定等于客户已送达。
6. 问题处理完成后再结束会话；新的客户入站可能重新开启服务会话。

三个容易混淆的动作

• 发送回复：向客户提交一条公开消息。
• 完成跟进：只表示该跟进任务已处理，不证明消息已发送或问题已解决。
• 结束会话：关闭本次服务会话，不自动改变订单、付款或售后状态。

AI 建议和翻译是辅助内容。涉及价格、合同、退款、隐私或其他高风险承诺时，应由有权限的成员复核后发送。

管理客户与跟进

客户模块用于整理跨会话资料。一个客户可能同时有多个会话、订单或售后事项，操作时应确认当前关联对象，不要默认选择“最新一单”。

常用操作

• 在客户列表按姓名、渠道、成员、标签或其他可用条件筛选。
• 在客户详情查看渠道身份、历史会话和已授权可见的业务信息。
• 用“访客标签”描述客户，用“会话标签”描述一次服务会话，避免混用。
• 在话术库和素材库维护团队可复用内容，发送前仍需结合当前会话检查。
• 在跟进任务中按到期时间处理；完成、跳过和实际对客回复是不同记录。

敏感字段受更严格的权限与使用限制。不要把密码、验证码、平台密钥或不必要的个人信息写入客户资料。

营销、群发与内容排程

发布前检查

1. 选择正确的渠道账号和受众范围，确认成员有权使用这些资产。
2. 遵守平台窗口期、模板、退订、频率和内容政策；页面可用不代表平台一定允许发送。
3. 检查变量替换、链接、媒体和预约时区，先用小范围测试。
4. 提交后区分“系统已接收”“平台已发布／发送”和“客户已阅读／回复”。
5. 失败时根据具体账号、平台原因和重试建议处理，不要无间隔批量重试。

推广活动与追踪用于把内容、来源和后续结果关联起来。只有可靠关联的数据才应进入来源效果判断。

安全使用自动化

1. 从目标业务场景或模板开始，明确触发器、条件和动作。
2. 检查目标渠道、账号、发送范围、频率限制和需要人工确认的节点。
3. 先执行安全测试，核对测试对象和预期结果，再发布流程。
4. 发布后在运行记录、任务与异常中观察实际结果，不以“已排队”代替成功。
5. 发现账号健康、权限、额度或内容风险时先暂停并排查。

自动化不会扩大平台授权或成员权限。高风险外发、账号登录、付费和平台审核仍需要人工控制。

理解报告与归因

查看报告前先确认

• 时间范围与时区：同一业务日应使用一致的报表时区。
• 权限范围：成员、团队、渠道和工作区范围会影响可见数据。
• 数据新鲜度：消息、平台状态、订单和报表可能在不同时间完成同步。
• 归因覆盖：无法可靠关联的收入或转化应显示未知，而不是自动归到某个来源。

AI 分析用于解释已有事实和提出下一步，不会替代原始报表、平台记录或财务确认。遇到明显异常时，应回到渠道、会话或订单原记录核对。

团队、角色与常用设置

邀请与权限

• 按最小必要权限邀请成员；只需看数据的成员使用 Viewer。
• 角色决定功能权限，数据范围决定能看到哪些团队、渠道或客户。
• 成员离职前先交接进行中会话、客户和任务，再停用或移除访问。

个人与项目设置

• 个人设置包括翻译默认值、聊天显示、通知和监控偏好。
• 项目设置包括会话规则、通知、客户字段、OpenAPI、Webhook、日志和工作区信息。
• 保存设置后用受影响的真实页面重新读取；保存成功提示不等于所有渠道已经采用新配置。

常见问题

渠道显示已连接，但收不到消息怎么办？

先确认外部消息发给了同一个业务账号，再检查“连接健康”、平台授权／Webhook、账号状态和最近错误。不要通过反复新建同一账号来规避原连接问题。

为什么不能回复或看不到按钮？

常见原因是会话不属于当前账号、成员没有操作权限、平台回复窗口已关闭、连接正在恢复，或该消息类型不支持。以页面显示的单消息能力和错误说明为准。

为什么我和同事看到的数据不同？

检查当前工作区、角色、团队／渠道范围、筛选条件、时间范围和时区。管理员看到的“全部”不代表普通成员也有相同范围。

消息已经发出，为什么报告还没更新？

消息状态、平台回执、订单和报表是不同数据链路。先确认外部真实结果，再查看报表的新鲜度；不要把短时延迟当成业务失败。

联系支持时应提供什么？

提供工作区 ID、发生时间与时区、功能页面、渠道账号显示名、操作步骤、页面错误截图和是否能稳定复现。请勿发送密码、验证码、Token 或客户敏感数据。